Conseiller ou Conseillère - Finances personnelles

Desjardins - Deux-Montagnes, QC (30+ days ago)

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Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

Niveau d'emploi

NV-05

À titre de conseiller en finances personnelles, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de la clientèle jeunesse et de membres particuliers, et vous établissez un lien privilégié avec celle-ci. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d’expert et de personne-ressource en financement pour la caisse. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

La Caisse Desjardins de l’Éducation est la seule institution financière qui dessert exclusivement le personnel actif et retraité du milieu de l’éducation. Par sa connaissance fine du milieu, par ses relations d’affaires privilégiées avec ses nombreux partenaires et par sa proximité indéniable avec ses membres, l’équipe de la Caisse est en mesure de proposer des services financiers uniques à l’ensemble du personnel scolaire. L’équipe, qui se compose de 60 employés dynamiques répartis entre 8 centres de services au Québec, dessert actuellement 24 000 membres en mode physique ou virtuel et son marché se distingue par son fort potentiel de développement des affaires dans un secteur de choix, celui de l’éducation.

On ne t’offre pas un travail. On t’offre de te réaliser au travail. #Nuance

Votre service à la clientèle est exceptionnel et vous avez une aisance à créer des relations d’affaires durables avec vos clients? Vous vous distinguez par vos aptitudes en vente? Vous êtes proactif, curieux et débrouillard? Vous sentez que vous pouvez créer de la valeur dans le milieu de l’éducation en offrant des conseils adaptés et un service hautement personnalisé? Vous avez une place de choix à la Caisse Desjardins de l’Éducation!

La fierté d’être un employé Desjardins c’est…

Un objectif clair : être premier dans le coeur des gens!
Une entreprise qui place le développement durable au coeur de ses préoccupations
L’institution financière la mieux établie au Québec
Un des 100 meilleurs employeurs au Canada
Une ambiance de travail dynamique et de vie d’équipe active

Découvrez tout en nuance ce qui différencie Desjardins des autres employeurs. Comprenez pourquoi nous plaçons l'humain au cœur de notre développement et comment l'épanouissement de nos talents, dans toutes les sphères de leur vie, est la clé de notre réussite. Cliquez sur ce lien du court vidéo : La nuance Desjardins

Responsabilités principales
Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Conditions particulières

Horaire : Être disponible un soir par semaine
Nombre d’emploi disponible : 1

Profil recherché

Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
Un minimum d'une année d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

Détenir le certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers
Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Connaissances spécifiques

Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes
Connaissance sur la gestion de la dette
Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers
Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers

Compétences transversales Desjardins

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation

Compétences clés au profil recherché

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Lieu de travail

500, chemin des Anciens Deux-Montagnes

Syndicat

FCDQ-GID-MTL-SEPB 575 Bureau

Date de fin d'affichage

2020-06-10

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)