Internal Wholesaler

CI Investments Inc - Montréal, QC (4 months ago)

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ABOUT US
CI Investments Inc. is one of the country’s largest investment fund companies, managing over $80.5 billion on behalf of two million Canadian investors. CI is known for its innovation and ability to adapt quickly to the changing needs of Canadian investors. It provides employees with a fast-paced and challenging work environment with opportunities for advancement. CI is part of CI Financial, a diverse group of financial services firms.

POSITION: Internal Wholesaler
LOCATION: Montréal (H3B 1Y8)
STATUS: Full-time

JOB OVERVIEW
We are currently seeking an Internal Wholesaler who is professional, coachable and accountable to join our Sales team in Montréal. In this role, the successful candidate will work in partnership with the VP, Sales and Sales Associate to identify, develop, and strengthen advisor relationships within a specific territory to achieve significant net sales.

This role will have a specific focus on significant and proactive territory prospecting, while maintaining existing advisor relationships, in partnership with the VP, Sales and Sales Associate.

WHAT YOU WILL DO

Perform pro-active call and sales campaigns to promote CI Investments’ product offerings to existing and potential clients
Generating referrals for your respective wholesalers
Respond to inquiries on products, fund management strategies, portfolio manager philosophies/processes/styles and industry trends
Develop sales campaigns and assist in delivery of sales presentations, in partnership with VP, Sales and Sales Associate
Provide sales strategies, concepts, marketing ideas and support to financial advisors, in collaboration with VP, Sales and Sales Associate
Proactively prospect/identify financial advisors who are interested in CI Investment funds and are open to incorporating CI funds into their book of business; internal wholesalers will be required to understand the goals, expectations and needs of advisors by utilizing a consultative, question based sales process
Book meetings for the VP, Sales with qualified advisors who are interested in incorporating CI investment solutions into investor portfolios
Maintain a comprehensive understanding of CI funds, market trends, advisor trends and investor trends
Work closely with and support efforts of other team members
Act as a sales resource for the VP, Sales during vacation and other absences
Updating daily call activities and maintaining accurate advisor records within Salesforce on a timely basis
Achieving annual activity productivity targets in the areas of: proactive calls, Know Your Advisor information and meetings booked as set by the Sales Management team

WHAT YOU WILL BRING

Minimum 2 years financial services industry experience in a sales capacity
University degree in Business Administration
Financial services designations (e.g. CSC, CFP, CIM, CFA).
Securities, mutual fund products, and investment industry experience an asset
Advanced expertise in MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
Excellent communication and interpersonal skills in managing relationships with clients
Strong time management and organization skills with the ability to meet deadlines
Resourcefulness and creative problem-solving skills to provide effective solutions for clients
Proven ability to take initiative, display professionalism and positively collaborate within the territory team and within CI Investments
Ability to thrive in a face paced, metric oriented, performance oriented, team based sales environment
Must be fluently bilingual in English and French

WORKING CONDITIONS

Ability to thrive in a high energy, performance and metric oriented, team based sales environment
May require attending marketing functions and activities which extend beyond normal office hours
Limited travel may also be required

WHAT YOU CAN EXPECT FROM US

Our dedication to the Employee Experience at CI is aimed at supporting, empowering and inspiring our talented team through:

Recognition & Compensation
Training & Development
Health & Well-being
Communication & Feedback

If you are a passionate, committed and dynamic individual, please submit your resume in confidence by clicking “Apply”.

Only qualified candidates selected for an interview will be contacted.

CI Financial Corp. and all of our affiliates (“CI”) are committed to fair and accessible employment practices and we are committed to providing accommodations for persons with disabilities. If you require accommodations in order to apply for any job opportunities, or require this posting in an additional format, please contact us at accessible.recruitment@ci.com, or call 416-364-1145 ext. 4747. If you are contacted by CI regarding a job opportunity or testing and require accommodation in any stage of the recruitment process, please use the above contact information. We will work with all applicants to determine appropriate accommodation for individual accessibility needs.

À PROPOS DE NOUS
Placements CI, l’une des plus importantes sociétés de gestion au Canada, gère un actif de plus de 80,5 milliards de dollars au nom de deux millions d’investisseurs canadiens. CI est réputée pour son approche novatrice et sa capacité à s’adapter rapidement aux besoins changeants des investisseurs canadiens. La société offre un milieu de travail stimulant, enrichissant et très dynamique, avec possibilités d’avancement. Placements CI est une filiale de Financière CI, qui regroupe diverses sociétés de services financiers.

APERÇU DU POSTE
Nous sommes actuellement à la recherche d’un associé aux ventes internes bilingue qui se joindra à notre équipe des ventes et du marketing. Le candidat retenu sera appelé à contribuer au développement des diverses activités du service, notamment les offres de produits, leur vente et leur commercialisation, ainsi que les stratégies de service à la clientèle qui sont proposées aux conseillers financiers et aux agents d’assurance.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Suivi d’une démarche proactive d’appels aux clients existants et éventuels, et mise sur pied de campagnes de vente afin de promouvoir les produits de CI.
Génération de contacts pour les grossistes.
Gestion des comptes et services aux clients existants.
Répondre aux demandes de renseignements sur les produits, les stratégies de gestion de fonds communs de placement, les philosophies des gestionnaires de portefeuilles, les différentes démarches et styles d’investissement suivies par ceux-ci, ainsi que les tendances dans le secteur.
Développement de campagnes de vente et de documentation, et prestation de présentations.
Donner suite aux questionnaires de conformité à l’obligation de diligence raisonnable.
Préparation de rapports mensuels, trimestriels et autres relativement aux ventes régionales et à l’actif sous gestion.
Cueillette de renseignements sur les clients et les concurrents, sur Internet ou d’autres sources.
Collaboration étroite avec les autres membres de l’équipe.
Autres tâches administratives, s’il y a lieu.

COMPÉTENCES REQUISES

Diplôme universitaire en administration des affaires.
Titre professionnel du secteur des services financiers (par ex., CSC, CFP, CIM, CFA).
Plus de deux ans d’expérience dans le secteur des services financiers, dans un poste en ventes.
Connaissances relatives au secteur des placements, aux titres et aux produits de fonds communs de placement.
Compétences avancées en bureautique (MS Office, Word, Excel, PowerPoint).
Excellentes compétences en communication et habiletés interpersonnelles, notamment dans les rapports avec les clients.
Excellentes compétences en gestion du temps, sens de l’organisation et habiletés à respecter les échéances.
Ingéniosité et résolution créative de problèmes afin de fournir des solutions répondant aux attentes des clients.

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS
Notre engagement envers l’Expérience des employés de CI vise à soutenir, à habiliter et à inspirer notre équipe talentueuse par les moyens suivants :

Reconnaissance et rémunération
Formation et perfectionnement
Santé et bien-être
Communication et rétroactions

Si vous êtes une personne qui se démarque par son enthousiasme, son dynamisme et son engagement, veuillez soumettre en toute confiance votre curriculum vitæ en cliquant sur le bouton « Apply ».

Nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés pour une entrevue.

CI Financial Corp. et toutes ses filiales (« CI ») offrent un environnement de travail équitable et accessible. CI s’engage à prendre en compte les besoins d’adaptation des personnes handicapées. Si vous devez avoir recours à des besoins d’adaptation afin de postuler un emploi, ou si vous souhaitez recevoir cette offre d’emploi dans un autre format, veuillez communiquer avec nous par courriel à l’adresse accessible.recruitment@ci.com, ou par téléphone, au 416-681-4747, poste 4747. Si CI vous convoque à une entrevue au sujet d’une offre d’emploi ou d’une évaluation concernant une offre d’emploi, et que vous avez besoin de mesures d’adaptation à n’importe quelle étape du processus de recrutement, communiquez avec nous à l’adresse courriel ou au numéro de téléphone ci-dessus. Nous examinerons individuellement le cas de chaque candidat afin de déterminer les besoins d’adaptation qui répondent le mieux aux besoins spécifiques.