Financial Planning and Analysis (FP&A)

Medicom - Pointe-Claire, QC (30+ days ago)

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Job Summary

The FP&A Analyst is an integral part in the Company’s decision-making process. They are first and foremost an inquisitive person, always striving to go “beyond the data” to understand the financial impact of the Company’s decision. They are not content with just scratching the surface, they prefer to go in-depth into a topic.

The FP&A Analyst is someone who prefers ad hoc work and can still handle some routine tasks. It is hard to define a typical day in the life of an FP&A Analyst. He/she may be supporting a business case on a large contractual opportunity one day, while analyzing the performance of a key account the next and meanwhile developing reports which will give the Company insight into its financial performance. The individual will have exceptional presentation and analysis skills and is comfortable presenting to executive management recommendations and action plans.

The FP&A Analyst will be able to perform his/her responsibilities all while living the Company’s values of teamwork, accountability, customer centricity and empathy. The FP&A Analyst report to the Senior Vice-President, Finance and Sales Operations (which may transform to a reporting line into the Director of Finance). There is a dotted line relationship with practically everyone in the organization (a true cross-functional role)!

Education and Training

University diploma required
Accounting/Finance designation a strong asset (CPA / CFA)
Knowledge of Power BI an asset

Experience

2+ years in a similar role having done in-depth financial analysis and providing recommendations.

Knowledge Requirements

Strong interpersonal skills, ability to connect across multiple functions and different hierarchical levels.
Ability to work in an entrepreneurial environment (priorities may change, deadlines may change, etc.).
Strong financial modelling skills.
Ability to present data in an understandable way to a non-finance audience (Leadership Team).
Ability to synthesize large quantities of information.
Ability to drive recommendations from the analysis and follow-up that they are being enacted.
Bilingual French/English, required (other languages, an asset).
Broad knowledge of finance (financial analysis, asset allocation, full financial statement modelling) and Business Intelligence (BI) principles.
Knowledge of ERPs and Financial Reporting software (Microsoft Navision, Microsoft Business Central and Hyperion by Oracle, an asset).
Experience with new-ERP implementation would be a strong asset.
Advanced knowledge of the Microsoft Office suite (specifically, but not limited to, Excel, Word, PowerPoint, Outlook, SharePoint, Power BI).

Main Responsibilities

Support strategic decision making – if the analysis concerns profitability, ROI, payback, margins, impact on working capital, impact on the Company’s financial statements, you will be the point person. Concrete examples:

Ad hoc analysis on opportunities as they come up which could include:
Fully integrated 3-model (P&L / B/S / C/F) development of business opportunities
Go/No-Go decision making
Support capex decision making

Support certain routine processes which have an impact on the company’s profitability:

Volume Rebate calculation and target setting for the following year.
Perform the calculations and develop measures of efficiency of the Volume Rebate mechanism to see whether it is driving the expected behavior from customers

Commission calculation:
Perform the calculations and give insight onto potential full year payout and provide recommendation on structure of commissions o Contract profitability:
Assess a contract’s profitability, develop tools to help the team become autonomous and provide recommendations to protect the company’s bottom line on new bids (hedging of foreign currencies, negotiating with suppliers, etc.)

In-depth financial analysis as requested by various stakeholders

Example: developing a deep dive model which would give profitability by SKU / segment / customer.
Support the production of the annual budget and cyclical 3-year-plan process.
Awareness of the Company’s financial position and proactively reacting to future opportunities and risks
Development of KPIs as appropriate and report on them
Bring visibility to the numbers – you see issues no one else sees? Escalate and make the right people aware.
Spread the BI culture. As a super user of Power BI, not only develop tools for other departments, but train them so they are autonomous on their own tools / reports.
Ad hoc tasks as required by the Senior VP, Finance and Sales Operations

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Sommaire du Poste

L'analyste de la FP&A fait partie intégrante du processus décisionnel de la société. C'est avant tout une personne curieuse, qui s'efforce toujours d'aller "au-delà des données" pour comprendre l'impact financier de la décision de la société. Il ne se contente pas de gratter la surface, il préfère approfondir un sujet.

L'analyste FP&A est quelqu'un qui préfère le travail ad hoc et peut encore s'occuper de certaines tâches de routine. Il est difficile de définir une journée type dans la vie d'un analyste FP&A. Il/elle peut soutenir un jour un dossier commercial sur une grande opportunité contractuelle, tout en analysant la performance d'un compte clé le lendemain et en élaborant des rapports qui donneront à l'entreprise un aperçu de sa performance financière. La personne aura des compétences exceptionnelles en matière de présentation et d'analyse et sera à l'aise pour présenter à la direction générale des recommandations et des plans d'action.

L'analyste de FP&A sera capable d'assumer ses responsabilités tout en vivant les valeurs de la société, à savoir le travail d'équipe, la responsabilité, l'orientation client et l'empathie. L'analyste de la FP&A relève du premier vice-président des finances et des opérations commerciales (qui peut devenir le directeur des finances). Il existe une relation en pointillé avec pratiquement tout le monde dans l'organisation (un véritable rôle transversal)!

Éducation et formation

Diplôme universitaire requis
La désignation comptable/financière est un atout important (CPA / CFA)
La connaissance de l'informatique décisionnelle est un atout

Expérience

2 ans et plus dans un rôle similaire, ayant effectué une analyse financière approfondie et formulé des recommandations.

Connaissances

Solides compétences interpersonnelles, capacité à établir des liens entre plusieurs fonctions et différents niveaux hiérarchiques.
Aptitude à travailler dans un environnement entrepreneurial (les priorités peuvent changer, les délais peuvent être modifiés, etc.)
Solides compétences en matière de modélisation financière.
Capacité à présenter des données de manière compréhensible à un public non financier (équipe de direction).
Aptitude à synthétiser de grandes quantités d'informations.
Capacité à tirer des recommandations de l'analyse et du suivi de leur mise en œuvre.
Bilingue français/anglais, requis (autres langues, un atout).
Connaissance approfondie de la finance (analyse financière, répartition des actifs, modélisation des états financiers complets) et des principes de la veille économique (BI).
Connaissance des ERP et des logiciels de reporting financier (Microsoft Navision, Microsoft Business Central et Hyperion by Oracle, un atout).
Une expérience de la mise en œuvre de nouveaux PRE serait un atout important.
Connaissance avancée de la suite Microsoft Office (notamment, mais pas exclusivement, Excel, Word, PowerPoint, Outlook, SharePoint, Power BI).

Responsabilités

Soutenir la prise de décision stratégique - si l'analyse concerne la rentabilité, le retour sur investissement, le remboursement, les marges, l'impact sur le fonds de roulement, l'impact sur les états financiers de la société, vous serez la personne de référence. Des exemples concrets :
Analyse ad hoc sur les opportunités qui se présentent et qui pourraient inclure.
Développement d'opportunités commerciales sur 3 modèles (P&L / B/S / C/F) entièrement intégrés.
Prise de décision Go/No-Go Soutenir la prise de décision en matière d'investissements.

Soutenir certains processus de routine qui ont un impact sur la rentabilité de l'entreprise :

Calcul de la ristourne en volume et fixation d'objectifs pour l'année suivante.
Effectuer les calculs et développer des mesures de l'efficacité du mécanisme de rabais pour volume afin de voir s'il suscite le comportement attendu des clients Calcul de la Commission :
Effectuer les calculs et donner un aperçu des paiements potentiels sur une année entière et fournir des recommandations sur la structure des commissions

Rentabilité du contrat :
Évaluer la rentabilité d'un contrat, développer des outils pour aider l'équipe à devenir autonome et fournir des recommandations pour protéger les résultats de l'entreprise sur les nouvelles offres (couverture des devises étrangères, négociation avec les fournisseurs, etc.)

Analyse financière approfondie à la demande des différentes parties prenantes

Exemple : développement d'un modèle de plongée profonde qui donnerait la rentabilité par SKU / segment / client.
Soutenir la production du budget annuel et le processus de planification cyclique sur trois ans.
Connaître la situation financière de la société et réagir de manière proactive aux opportunités et aux risques futurs
Élaboration d'indicateurs de performance clés (KPI), le cas échéant, et établissement de rapports à ce sujet
Donnez de la visibilité aux chiffres - vous voyez des problèmes que personne d'autre ne voit ? Faites monter en puissance et sensibilisez les bonnes personnes.
Diffuser la culture du BI. En tant que super utilisateur de Power BI, non seulement développez des outils pour les autres départements, mais formez-les pour qu'ils soient autonomes sur leurs propres outils / rapports.
Tâches ad hoc selon les besoins du premier vice-président, finances et opérations commerciales