Conseiller ou Conseillère - Finances personnelles

Desjardins - La Pocatiere, QC (30+ days ago)

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Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

Niveau d'emploi

NV-07

À titre de conseiller en finances personnelles, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous prenez en charge les besoins de financement de la clientèle aisée, composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous proposez des offres liées au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d’expert et de personne-ressource en financement. Vous assurez la transversalité du financement et procédez à l’autorisation du crédit selon les règles établies. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

Employeur de marque dans la région, partenaire incontournable, la Caisse se distingue par une équipe engagée et performante, qui place l’excellence de l’expérience membre au cœur de ses priorités.

La Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière, située à la Ville de La Pocatière, dessert 14 561 membres. Son actif est de 575 millions de dollars dont 204 millions en prêts aux particuliers et 221 millions en prêts aux entreprises. L’épargne totalise 481,6 millions, pour un volume d’affaires de 1,3 milliard. Son marché se distingue par son potentiel de développement des affaires. Reconnue comme leader, bien enracinée et engagée, la Caisse est fortement impliquée dans son milieu.

La Caisse compte 44 employés répartis dans 3 centres de services et évoluant en contexte non syndiqué. La Caisse est associée au Centre Desjardins Entreprises de la Côte-du-sud, au Service Signature Desjardins Kamouraska et Chaudière-Appalaches, à différents CSP et au CRRC.

Responsabilités principales

Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Conditions particulières

Horaire : Possibilité de faire 35 heures en 4 jours
Possibilité de faire du télétravail
Nombre d'emploi disponible : 1

Profil recherché

Baccalauréat dans une discipline appropriée
Un minimum d'une année d'expérience pertinente

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées. Par exemple, toute expérience en vente conseil et en développement des affaires dans tout type d’industrie peut être reconnue comme étant pertinente.

Détenir un certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers
Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Connaissances spécifiques

Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
Connaissance en gestion de la dette
Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service

Compétences transversales Desjardins

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation

Compétences clés au profil recherché

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Lieu de travail

Caisse Desjardins de l'Anse de La Pocatière

Syndicat

Non Syndiqué

Date de fin d'affichage

2020-06-12

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)